Planification financière
PLANIFICATION FINANCIÈRE 
La planification financière personnelle est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine. La planification financière couvre les sept domaines suivants : aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placement, retraite et succession.
Le rôle du planificateur financier est de vous aider dans l’élaboration de votre planification financière en vous traçant un plan d’action stratégique entièrement adapté à vos besoins et tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Il vous propose ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce sont des atouts précieux pour suivre de près l’évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment.
Bien que des plans sommaires soient faits régulièrement à notre clientèle actuelle, vous pouvez faire faire des plans spécialisés sous une base honoraire. Voici ici-bas les domaines d’expertise détaillés du planificateur financier: